CIO们报告支出冻结正在缓慢解冻。在最新的9月ETR支出调查中，CIO们预计第4季度支出相对于第3季度会有轻微的连续改善，但与2019年第4季度相比仍然下降了4%。因此，情况仍不乐观，但也并非暗淡无光。企业正在适应“新的非常态”并采取积极行动，这可以被描述成深度冻结的缓慢解冻。

   WIKIBON回顾了截止到2020年9月的ETR调查数据，并提供2020年第四季度至2021年的展望。WIKIBON仍然坚持2020年科技支出会下降4-5%的观点。也就是说，虽然在隧道的尽头看到了光明，但仍需谨慎对待。

   具体来说，超过1000名首席信息官和 IT 买家接受调查，预计2021年科技支出将略有上升，上升幅度约为2% 。第四季度相对于2019年第四季度下降了4% ，但是相应的下降幅度略小，上个季度看到支出下降了5% 。所以总的来说还是老样子，但情况正在改善。

 

   特别是，数据表明技术项目冻结正在缓慢解冻。远程员工以相当大的速度回归，然而高管们预计在中期内远程工作的员工比例将增加近一倍，这表明在家工作的趋势不是周期性的，而是显示出永久性的迹象。

   CIO们报告说，总的来说，在COVID期间，生产力得到了维持甚至提高。

   当然，所有这些都必须放在一些未知因素的背景下，比如秋冬季的COVID返潮、财政政策、选举的不确定性和社会动荡。

   CIO们预计到2021年将会缓慢改善

   ETR数据主要是基于对于美国市场的调查——美国企业占80％，而且是以大型组织为权重……在各行业都有很好的代表性。

 

   因此，可以看到第三季度的缓慢改善，虽然第三季度同比下降5%、第四季度预计下降4%。ETR的预测是全年大概下降4%，WIKIBON一直预测2020年下降4-5%。可以看到，CIO计划在2021年实现2％的增长。在WIKIBON看来，这代表了一些审慎的谨慎态度，这还有上升空间——但这是对市场整体的一个良好的规划假设。

   调查数据中透出一线希望

   可以看到，组织正在慢慢放开对科技支出整体的控制。在家工作或出差的员工还是没有实质性的变化。但是可以看到，招聘冻结和新的IT部署冻结都在下降，而新部署的加速率略有上升。计划裁员的公司越来越少，虽然规模不大，但增加人数的公司比例比上季度的最小数量增加了一倍。

 

   上图是基于夏末的情绪，所以要谨慎。而WIKIBON认为CIO们对2021年2%增长的预测是谨慎的。请记住，这并不能让我们回到2019年的支出水平，因此可能会看到一个漫长的缓慢爬升的过程。也许到2022年，才能再次看到持续增长。请记住，这些恢复很少是平滑的直线。

   CIO技术优先级

   此图表显示了到年底企业最高支出计划的7分制评级。

   在过去的十年中，网络安全是一个重头戏。人们曾开玩笑说——如果没坏就别修了——然而COVID打破了一切，并且在WIKIBON看来，网络是一个正在发生长期变化的领域。终端安全安全、身份访问管理、云安全、安全即服务都是主要的趋势，都因为COVID 而搭上了“顺风车”，而且它们是以取代传统基于硬件的防火墙等庞大安装量为代价。

   云迁移很有趣，但WIKIBON认为需要一些解释。这包括这样的事情：“我有一群人在办公室接电话，一夜之间办公室都关门了。所以我需要一个基于云的解决方案。”在这个例子中，组织并未将其电话路由系统从办公室移至云端，而是将其转向了云解决方案。现在，我们确实知道，例如有一家保险公司在COVID期间将其索赔申请迁移到云中，但这是在COVID之前进行规划的事情。这里有两个重点：一、迁移工作很繁琐，以及二、这一类别的意思是“我正在增加对云的使用。”

   协作。这一点并不令人震惊，看看Zoom的增长。

   分析。WIKIBON已经广泛地介绍了Snowflake，并指出云中出现了一个新的工作负载，它涉及到一个易于设置和访问的数据层，并具有必要的治理和安全性。这个市场正呈现爆炸性增长，其中人工智能在云中的大规模部署甚至多于数据。

   联网。流量模式一夜之间发生了变化。自COVID以来，DDOS攻击上升了25-40%，网络攻击今年整体上升了400%，所以这些都会对网络产生影响。

   机器学习和AI。组织正在意识到将人工智能注入到应用程序中变得越来越重要，特别是随着自动化任务的需求而变得更加迫切。

   RPA。当前的情况是，IT组织在争先恐后地堵住“堤坝上的洞”，而RPA更具战略性。数据表明，就净得分而言，RPA仍然是最高的支出类别之一——这意味着更多的人花得更多，所以这个类别有很多支撑。事实上除了容器编排之外，WIKIBON认为RPA是净得分最高的一个领域，比AI和云都高。只是当COVID来袭时，必须依靠IT来保持稳定性，这就转移了优先级。

   组织预计远程工作者将是之前的两倍

   ETR数据显示了在COVID之前在家工作的员工的百分比、目前在家工作的员工、六个月后预期的百分比，以及永久的百分比。这指的是以在家工作为主的情况，而不是每周在家工作一到两天。

 

   可以看到，只有16%的员工疫情前在家工作，而今天超过70%的员工在家工作。CIO们认为，在接下来的六个月里，这一数字将大幅下降。秋季和冬季的疫情返潮是否会影响这些计划则拭目以待。随后它长期稳定在34％，是COVID之前的两倍。因此，今天隔离的经济环境预计将产生深远的影响。

   在家工作行之有效

   虽然23%的受访者表示在家工作对生产力的影响是中性的，但有近一半的受访者看到了生产力的提高，而只有不到30%的受访者看到了生产力的下降。ETR数据将平均增益固定在3-5％之间。

   当然，现在并不是每个人都可以在家工作，但在这种借助云和其它技术的数字经济中，我们可以在世界任何地方工作，而很多员工都会把在家工作的选择看成是一种福利。

   供应商快评

   以下是WIKIBON对ETR分析的总结，并补充了一些CUBE Insights。

   云计算。AWS仍然很强大，但势头不及微软。在客户流失率方面也是同样的情况，但是AWS的流失率“很低很低很低”。数据仓库很疲软，而WIKIBON认为Snowflake非常强大——但是在大公司内部，AWS的份额非常强大。对于微软来说，云计算、团队协作和安全都很强大，而数据仓库和人工智能没有之前看到的那么强大。Google Cloud——谷歌的发展势头很好——稳定，尤其是在云、数据库、AI、分析方面。ServiceNow——使用者流失率极低，但是符合大数定律。虽然在大客户方面仍然超级强劲，但不是过去看到的那种火爆势头。Snowflake继续显示出第四季度和2021年的一些强劲消费势头……没有放缓的迹象。

   安全。Okta表现出持续的发展势头，在ERT数据集的安全势头中保持第一。鉴于WIKIBON一直在谈论的身份访问管理的重要性增加，这并不奇怪。Crowdstrike在上一次调查中表现出疲软，尽管本季度表现良好，但WIKIBON看到从这家公司正在极高的水平上继续减速。在终端安全这个行业——Crowdstrike是一个领导者，也许他们因COVID而导致势头放缓，或者也许像VMware这样的大公司正在用Carbon Black冻结市场，或者也许调查数据没有反映出来。Sailpoint是WIKIBON最近重点关注的一家，其数据几乎没有负面，保持稳健。Zscaler表现出强劲的势头，尽管在上次的调查中有一些担忧，但这似乎在调查中是一个反常现象，因为Zscaler有一个强劲的季度和良好的前景，WIKIBON在最近的数据中看到了强劲的复苏。Zscaler也在给Palo Alto Network在第四季度的发展势头施加压力。

   人工智能与数据。Databricks——尽管新客户的获取依然强劲，但WIKIBON在调查数据中看到了减速的趋势。Databricks仍然很强，但根据ETR分析，已经不是过去那种出类拔萃的表现了。MongoDB——几乎没有客户流失，但是在调查中失去了一些动力，这值得关注，而且获得大型组织客户方面在大幅下降。

   机器人流程自动化（RPA）。UiPath势头有点放缓，但现有客户一直在消费，很少有“叛逃”的情况，看起来其落地和扩张效果不错。尽管早些时候有人对该行业发表了评论，但Automation Anywhere仍然保持强劲。这两家公司仍在继续争夺自动化数据集的榜首位置。

   APM和Logging。New Relic显示了一些令人担忧的流失趋势，该公司目前远低于2018年的动量高点，New Relic正面临一些挑战。Datadog是APM板块中表现最强劲的板块，但总体而言该板块的净得分并不高，鉴于Datadog的高估值，这多少有些令人担忧。相对于三个月前， Splunk的消费意愿有所下降。

   Zoom一直在增长，但ETR数据显示，出于安全方面的考虑，用户流失率为7%。而且由于可能来自微软团队的竞争，Zoom的整体速度稍慢。但是ETR抛出了一个惊人的数据。疫情爆发之前，Zoom在教育领域的渗透率为15％，而今天则超过80％。

   基础设施。思科的核心业务薄弱，但安全和 Meraki 业务依然强劲——与上季度相比情况类似。Pure Storage仍然是存储这个盲区中的“独眼巨人”。Rubrik正在从先前的高点回落。Cohesity在支出动能方面已超过Rubrik，但在ETR的数据中仍然没有希望看到的那么普遍，但相对于Rubrik、Veeam、Nutanix、Pure、VxRail，Cohesity的净得分最高——尽管其中有些不是直接竞争对手。红帽在OpenShift上显示出实力，但IBM在服务业务方面继续面临压力。VMware的执行力很强，VMware Cloud在AWS上的优势以及带有VCF、VMware Cloud Foundation和其它产品的VMware云产品组合。但是，除了Tanzu之外，VMware还在全面减速。虽然从财富500强公司的支出来看，VMware没有问题，但似乎有一些潜在的风险。要到明年晚些时候才能确定，戴尔如何重组VMware的资产负债表从而使公司恢复秩序，以及这会对VMware对未来投资能力产生何种影响。就戴尔而言，它在WFH和大型公共和私人企业中显示出实力，VxRail很强。与去年相比，服务器和存储仍然低迷，但与7月份相比并没有真正下降，因此保持了温和的支出前景。Aruba是HPE的亮点，但服务器和存储市场总体上与Dell相似，而在最新调查中，存储非常疲软。Nutanix的客户获取量仍然强劲，但与基础设施软件和虚拟化领域的去年同期相比，总体支出正在下降，但Nutanix的存储看起来更强劲。